2024年，ATM行业是否仍具盈利空间？答案是：仍有盈利，但盈利逻辑已从“规模铺设”转向“场景深耕+多元变现”。
一、ATM行业现状：从“增量”到“存量”
1. 全球与中国市场数据对比
- 全球ATM装机量：2023年约320万台，较2022年下降2.1%；**中国ATM保有量约86万台，连续四年负增长**。
- 单机日均交易笔数：中国从2019年的190笔降至2023年的92笔，**降幅超过50%**。
2. 交易结构变化
现金存取占比由2018年的78%降至2023年的41%，**查询、转账、社保缴费等非现业务占比快速上升**。
二、ATM还能赚钱吗？三大盈利模型拆解
1. 传统手续费模式：空间压缩但并未消失
问：跨行取现手续费还能覆盖成本吗？
答：在三四线城市及县域，**单笔2-4元的手续费仍能覆盖0.8-1.2元的运营成本**，但一线城市已逼近盈亏平衡点。
2. 场景化运营：银行+第三方联合分成
- 医院：自助挂号缴费，**单台日均流水可达1.5万元，分成比例3‰-5‰**。
- 加油站：非油商品扫码支付导流，**每台每月带来2000-3000元广告收入**。
3. 数字人民币硬钱包充值
2023年深圳试点数据显示，**支持数字人民币充值的ATM机单台日均新增15笔交易**，每笔带来0.6元通道费，**年化增收约3200元**。
三、2024年ATM行业五大趋势
1. 设备小型化+模块化
传统大堂式ATM采购价8-12万元，**新型壁挂式设备成本降至3-5万元**，维护费用下降30%。
2. 银行自营转外包加速
工行、建行2023年将40%县域网点ATM运维外包给广电运通、恒银金融，**外包方每台每年可获1.2万元服务费+交易分成**。
3. 跨境场景爆发
东南亚ATM网络缺口：越南每10万人拥有24台，**低于中国58台的水平**，国内厂商通过“设备出口+运维托管”模式，**毛利率可达35%**。
4. 无现金社会的“逆向机会”
日本2023年ATM交易额逆势增长4.7%，主因是**老龄人群对现金依赖度高达78%**，中国老龄化加深将延缓现金消亡速度。
5. 监管红利：现金服务示范区
央行2024年计划在100个县域建设“现金服务示范区”，**每台ATM可获5万元财政补贴**，直接缩短回本周期至18个月。
四、入局者如何选赛道？三类玩家策略
1. 银行系：轻资产化运营
股份制银行通过“ATM云管理平台”**将单台设备管理人力从0.5人降至0.08人**，年节省人力成本超2亿元。
2. 第三方运营商：深耕垂直场景
- 校园场景：与一卡通系统打通，**学生充值手续费0.3%，日均流水5000元即可盈利**。
- 景区场景：支持外币兑换，**单笔兑换手续费1.5%，旺季单台月收入突破8000元**。
3. 设备厂商：转型“ATM+”生态
广电运通推出“ATM+广告屏+社保自助”一体机，**广告收入占比已提升至总营收的22%**。
五、风险预警：三个必须规避的坑
1. 盲目下沉县域
人口净流出县域的ATM机**日均交易不足20笔**，需结合“财政补贴+商户联合运营”才能存活。
2. 忽视数字货币冲击
若央行全面推广数字人民币软钱包，**ATM现金存取需求可能再降30%**，需提前布局数字人民币硬件模块。
3. 设备技术迭代滞后
不支持人脸识别和扫码支付的旧机型，**2024年起将被银行强制淘汰**，残值率不足5%。
六、未来五年盈利测算模型
以三线城市医院场景为例：
- 设备成本：4万元（小型化设备）
- 年运营成本：1.5万元（含租金、电费、维护）
- 年收入构成：
- 手续费：日均80笔×2元×365天=5.84万元
- 医院分成：日均流水1万元×3‰×365天=1.1万元
- 广告屏收入：2000元/月×12=2.4万元
- **年净利润=5.84+1.1+2.4-1.5=7.84万元，投资回收期约6个月**。
ATM行业正在经历“从金融基础设施到场景化智能终端”的蜕变。抓住老龄化、县域补贴、跨境缺口三大红利，2024年仍有机会跑出年回报率超50%的细分项目。
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